أصدر «بيت التمويل الكويتي»، صكوكاً ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured)، بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وأعلن «بيت التمويل» أنه تم تسعير صكوكه عند 85 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، وبعائد سنوي يبلغ 4.563 في المئة، مشيراً إلى أن الطلب على الإصدار فاق الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وأن التغطية جاءت من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

قبول عالمي

من ناحيته أكد رئيس الخزانة- الكويت في «بيت التمويل»، أحمد السميط، في تصريح صحافي، أن الإقبال القياسي على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في «بيت التمويل»، وإستراتيجيته، وقوته الائتمانية، إضافة إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية.

وأوضح أن «بيت التمويل» لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الصكوك كأداة تمويلية تنافسية تحظى بقبول عالمي، وتستخدمها الشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها.

وأشار السميط إلى أن الهدف من الإصدار تعزيز عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى دعم توسعات الشركات إقليمياً ودولياً.

وثمّن السميط دور شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار التي لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار. كما تقدم بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولجميع مديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الاصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

الإصدار الأول

من جهته، أعرب نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في «بيت التمويل»، خالد الرخيص، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف، مشيراً إلى أن الإصدار هو الأول للصكوك في المنطقة لسنة 2026.

ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية لدى «بيت التمويل»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع وتنمية أعمالها، منوهاً بإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.

المديرون الرئيسيون

أشار الرخيص إلى أن المديرين الرئيسيين للإصدار، هم: «بيتك- كابيتال»، وبنك أتش أس بي سي «HSBC»، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد «SCB»، بنك ميزوهو «Mizuho»، بنك أبوظبي الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك الصين «BOC»، وبنك الإمارات دبي الوطني «Emirates NBD».