تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في شهر، أمس الثلاثاء، مع عمليات بيع مكثفة في أسواق اليابان وكوريا الجنوبية التي تعتمد على التكنولوجيا، مع اقتراب إعلان شركة صناعة الرقائق إنفيديا عن أرباحها في وقت لاحق من الأسبوع، كاختبار لتقييمات القطاع.

انخفض مؤشر بيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار أمريكي لأول مرة منذ سبعة أشهر. وكان مؤشر نيكاي الياباني قد انخفض بنسبة 3 %، متجهًا نحو أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل، كما انخفض مؤشر فوتسي والعقود الآجلة الأوروبية بأكثر من 1 %.

وقال طارق هورشاني، رئيس قسم تداول الوساطة المالية الرئيسية في مايبانك للأوراق المالية في سنغافورة: "بدأنا نشعر بتلاشي ثقة المستثمرين بالمستويات الحالية، والأمر لا يتعلق بمحفز قوي بقدر ما يتعلق بإرهاق تحديد المراكز، وحساسية التقييم، والشعور المتزايد بضرورة توقف هذا الارتفاع".

انخفض مؤشر (ام اس سي آي) الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بنسبة 1.8 % ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر. وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.3 % عند افتتاحه، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الأسترالي بنسبة تقارب 2 %، وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.67 %.

وتزامن ضعف الأسهم الآسيوية مع موجة بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، حيث تستعد الأسواق لسيل من البيانات الاقتصادية. وقالت بيسا ديدا، كبيرة الاقتصاديين في شركة ويليام باك الاستشارية في سيدني: "شهد شهر نوفمبر تقلبات أكبر في أسواق الأسهم العالمية. وعلى عكس شهر أكتوبر، توقفت معظم المؤشرات الرئيسية عن الارتفاع، ولم تتمكن من تحقيق مستويات قياسية جديدة".

تترقب الأسواق بفارغ الصبر نتائج شركة إنفيديا المصنعة للرقائق الإلكترونية، حيث يتطلع المستثمرون إلى مؤشرات ضعف في قطاع ساهم في ارتفاع سوق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة.

انخفضت سلة من أهم أسهم الذكاء الاصطناعي اليابانية، التي يتتبعها بنك بي إن بي باريبا، بنسبة 4.7 % خلال جلسة يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي انخفاضها الشهري منذ نهاية أكتوبر إلى حوالي 15%. وارتفعت السلة بنسبة 130 % منذ بداية العام وحتى أكتوبر.

وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك بي إن بي باريبا: "العديد من شركات التكنولوجيا الآسيوية جزء من سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية الأوسع".

تسارعت وتيرة الخسائر بعد الظهر، حيث تداولت المؤشرات الرئيسية الثلاثة دون متوسطاتها المتحركة لخمسين يومًا، والتي تُعتبر مؤشرًا على الاتجاهات متوسطة الأجل. وأضاف: "مع قيام المستثمرين بتحليل دقيق للإنفاق، واستدامة وحجم هذا الإنفاق، سيساهم ذلك في زيادة الانتقائية في استثماراتهم في الولايات المتحدة وآسيا".

وفي سوق الصرف الأجنبي، شهدت الملاذات الآمنة، الدولار والين والفرنك السويسري، إقبالًا على الشراء. وكان الفرنك السويسري قريبًا من مستوى 0.80 مقابل الدولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند 99.5. وارتفع الين الياباني بنحو 0.15 % ليصل إلى 155 ينًا للدولار، مما خفف الضغط على السلطات اليابانية التي كانت تُبدي تحفظًا لفظيًا إزاء ضعف الين.

وانخفضت أيضًا سندات الحكومة اليابانية، مما دفع بعض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن خطط الإنفاق المتضخمة لرئيسة الوزراء سناء تاكايتشي. وكان اجتماع تاكايتشي مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا محل متابعة دقيقة، في أول مناقشات تُعقد بينهما منذ تولي الرئيس الجديد منصبه الشهر الماضي.

أشار أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. لكن تاكايتشي ووزير ماليته، ساتسوكي كاتاياما، أوضحا تفضيلهما لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدف بنك اليابان البالغ 2 %.

وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق في جي بي مورغان لإدارة الأصول في آسيا: "أتوقع تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى عام 2026. وبحلول الربع الأول، يمكن لبنك اليابان المركزي انتظار نتائج المزيد من مفاوضات الأجور، وهو مؤسسة محافظة، ويمكنه الاستمرار في الانتظار والترقب".

في العملات المشفرة، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 2 ٪ تقريبًا ليهبط إلى ما دون 90 ألف دولار، بانخفاض قدره 30 ٪ تقريبًا عن ذروته.

كما انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، متتبعةً اتجاهًا عامًا نحو تجنب المخاطرة في الأسواق العالمية، مدفوعةً بمخاوف بشأن قطاع التكنولوجيا المُبالغ في تقييمه، وتراجع احتمالات خفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1 % ليصل إلى 565.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 نوفمبر. كما انخفضت بورصات إقليمية رئيسية، مثل ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1.2 % لكل منهما.

وكانت أسهم البنوك الأوروبية أكبر الخاسرين على المؤشر، حيث انخفض كل منهما بأكثر من 2 %. واتسمت معنويات المستثمرين عالميًا بالضعف، مع توقعات مرتفعة بتحقيق شركة إنفيديا نتائج مميزة يوم الأربعاء، في وقت تزايدت فيه المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

في أوروبا، تراجعت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة سيمنز للطاقة، بنسبة 3 %، وتراجعت أسهم شنايدر إلكتريك، بنسبة 2 %، بينما انخفضت أسهم شركة إيه بي بي، بنسبة 4 % بعد أن أكدت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات، مما خيب آمال المستثمرين.

ويتوخى المتداولون الحذر أيضًا قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي طال انتظاره يوم الخميس. في حين أشارت استطلاعات الرأي الخاصة إلى تراجع سوق العمل، إلا أن التصريحات المتشددة من معظم صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قللت من توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي مؤشر إيجابي، ارتفع سهم شركة الأدوية السويسرية روش القابضة بنسبة 6 % تقريبًا بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية لدواء سرطان الثدي "غيريدسترانت".