أغلقت أسهم وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الجمعة، حيث عوضت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المخاوف بشأن تقييمات التكنولوجيا المرتفعة. تُختتم هذه الجلسة المتقلبة أسبوعًا مضطربًا تراجعت فيه الأسهم الأمريكية والعالمية عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.

بدأ ارتفاع واسع النطاق يكتسب زخمًا، مما دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة الثلاثة إلى تحقيق مكاسب كبيرة خلال اليوم. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، واستقر الدولار، وقلصت عملة البيتكوين خسائرها.

تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي حُرم من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرسمية خلال الإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخرًا، من إلقاء نظرة جديدة على سوق العمل يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في معدل البطالة.

نتيجة لذلك، تُحتسب الأسواق المالية احتمالًا متزايدًا لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض ثالث وأخير لأسعار الفائدة هذا العام. تُحدد أداة فيد واتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية احتمالات الخفض عند 73.3%، بزيادة كبيرة عن 39.1% يوم الخميس.

اتسمت تصريحات صانعي السياسة النقدية بالتباين، حيث صرّح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال قادرًا على خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، بينما دعت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ريثما يُقيّم البنك المركزي تأثير أسعار الفائدة الحالية على الاقتصاد.

وقال روس مايفيلد، محلل استراتيجيات الاستثمار في شركة بيرد في لويزفيل، كنتاكي: "يبدو أن تصريحات ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد غيّرت النظرة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر". ويعود جزء من سبب هذه الخطوة اليوم إلى أن ويليامز كان يُعتبر من أصحاب التوجهات المتشددة، لذا قد يرى السوق أنها تمثل تجاوزًا للحدود نحو وجهة النظر الحمائمية.

وأضاف مايفيلد: "بخلاف ذلك، شهد أمس يومًا واسعًا وصعبًا للبيع عند الإغلاق، لذا كان السوق مهيئًا لبعض الانتعاش". أدت الأرباح القوية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ولا سيما شركة صناعة الرقائق إنفيديا، إلى تخفيف المخاوف مؤقتًا من أن أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي عززت ارتفاع سوق الأسهم في الأشهر الأخيرة، مبالغ في أسعارها، وقد تكون على وشك التصحيح.

شارف موسم أرباح الربع الثالث على الانتهاء، حيث أعلنت أكثر من 94% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها المالية. ومن بين هذه الشركات، تجاوزت أرباح 83% التوقعات، وفقًا لبيانات بورصة لندن.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 493.30 نقطة، أي بنسبة 1.08%، ليصل إلى 46,245.56 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 64.20 نقطة، أي بنسبة 0.98%، ليصل إلى 6,602.96 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 195.04 نقطة، أي بنسبة 0.88%، ليصل إلى 22,273.08 نقطة.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بمقدار 36.17 نقطة، أي بنسبة 2.64%، ليصل إلى 1,335.37 نقطة. وأغلق مؤشر (أم اس سي آي) الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على انخفاض بنسبة 2.67%، عند 685.82 نقطة، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1,198.06 نقطة، أي بنسبة 2.40%، ليصل إلى 48,625.88 نقطة.

بدا الدولار الأمريكي على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية، لكنه تراجع مقابل الين، حيث كثّف المسؤولون اليابانيون تدخلهم اللفظي لوقف انخفاض الين. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.01% إلى 100.15، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.1517 دولارا. أما مقابل الين الياباني، فقد تراجع الدولار بنسبة 0.68% إلى 156.41.

انخفضت العملات الرقمية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط إحجام واسع عن الأصول ذات المخاطر العالية. انخفض بيتكوين بنسبة 2.93% إلى 84,661.00 دولار. وانخفض إيثريوم بنسبة 4.64% إلى 2,744.76 دولارا.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.063%، من 4.104%. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.715% من 4.732% في أواخر يوم الخميس.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والذي عادة ما يتحرك بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 5.1 نقاط أساس ليصل إلى 3.508%، من 3.558% في أواخر يوم الخميس.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا، مع عودة المخاوف بشأن تقييمات التكنولوجيا المبالغ فيها، بينما ضعفت أسهم الصناعات الدفاعية وسط مؤشرات على تقدم محتمل نحو إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 562.1 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر يوليو. كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8%، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق. وخسر مؤشر إيبكس الإسباني 1%.

انخفضت أسهم التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 2.3% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر. وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في مجموعة آي جي: "ظلت الأسواق الأوروبية غارقة طوال اليوم"، عازيًا ذلك إلى تراجع أسهم التكنولوجيا مع استمرار المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للغاية في الولايات المتحدة. شهدت التداولات الأمريكية تقلبات حادة خلال اليوم. انخفضت أسهم شنايدر إلكتريك، وسيمنز إنرجي، المستفيدتان من الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.7% و10.1% على التوالي. في الوقت نفسه، كان المستثمرون يراقبون أيضًا التطورات المتعلقة بخطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تتضمن تقليص حجم جيش كييف وتقديم تنازلات إقليمية كبيرة. صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه لن يخون مصالح أوكرانيا.

شهد مؤشر الدفاع الأوروبي، انخفاضًا منذ أوائل أكتوبر، ويوم الجمعة انخفض بنسبة 3.4% مسجلًا أدنى مستوى له منذ أغسطس. وانخفض سهم رينك، بنسبة 8.4%، وتراجع سهم راينميتال بنسبة 7.2%. وانخفضت أسهم التعدين بنسبة 1.3%، وتراجعت أسهم الصناعات بنسبة 1.3%، مع انخفاض سهم تيسنكروب بنسبة 9.2%.

على عكس الاتجاه السائد، ارتفعت أسهم الأغذية والمشروبات التي يتجه إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، بنسبة 2.1%. كما أضافت أسهم الرعاية الصحية 0.8%. وأضاف رودولف: "يتجه المستثمرون نحو الأسهم الدفاعية، حيث يبدو أن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتضخم تُبقي الأسواق في حالة من التوتر".

وأظهرت البيانات تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر بالتزامن مع ضعف ثقة الأسر، بينما توقف نمو الأعمال مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر. ومع ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1%. ومن بين شركات أخرى، ارتفعت أسهم شركة التذاكر الألمانية إيفينتم بنسبة 11.8% بعد أن أعلنت عن نتائج قوية للربع الثالث وعيّنت مديرًا ماليًا جديدًا.