أنجز البنك الأهلي الكويتي إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال بقيمة 30 مليون دينار. وتمت إدارة العملية بشكل مشترك بين شركتي أهلي كابيتال للاستثمار «ABK Capital»، و«كامكو إنفست».

وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، بحيث فاق الطلب المبلغ المعروض بأكثر من 5 مرات، ما يعكس الثقة الكبيرة بالمركز الائتماني للبنك، والاستقرار المالي في الكويت بشكل عام.

وأتت مستويات الاكتتاب المرتفعة مدفوعة بمشاركة من قاعدة متنوعة من المستثمرين في قطاع الشركات ومديري الأصول والمؤسسات المالية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking)، ما يعكس الطلب الكبير على أدوات الدخل الثابت عالية الجودة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعزز الإصدار الناجح لسندات الشريحة الثانية، نسب كفاية رأس المال لدى البنك، ما يدعم ميزانيته العمومية على المدى الطويل. ومن خلال تعزيز الشريحة الثانية من رأس المال سيتمتع «الأهلي» بوضع أفضل لمواصلة النمو الإستراتيجي وتعزيز قدرته على التمويل، والحفاظ على احتياطيات مالية عالية لدعم التوسّع المستدام وإدارة المخاطر على صعيد جميع العمليات.

مركز مالي قوي

وبهذه المناسبة، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي» جيل جان فان دير تول «يمثّل إصدار سندات ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال إنجازاً مهماً ضمن إستراتيجية النمو المتواصلة في البنك، ولا يعكس الإقبال الكبير على الصفقة الثقة بتوجهنا ورؤيتنا طويلة الأجل فحسب، بل يعزز في الوقت نفسه مركزنا المالي القوي في السوق».

وأضاف: «من خلال زيادة الشريحة الثانية لمعدل كفاية رأس المال، فإننا نعزز قدرة البنك على دعم العملاء والمجتمعات وتحقيق النمو في المستقبل».

واختتم فان دير تول، تصريحه: «بالنيابة عن مجموعة الأهلي، نشكر مديري الإصدار المشتركين شركة (ABK Capital) و(كامكو إنفست)، ومستشارنا القانوني مكتب (ASAR- الرويح وشركاه) على احترافيتهم خلال تنفيذ عملية الإصدار، ونشيد بدعمهم المتواصل طوال العملية، كما نتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على توجيهاتهما وثقتهما المستمرة بحيث كان تعاونهما عاملاً أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز المهم».

ثقة عالية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في «ABK Capital» شريف الرافعي: «يعكس الإقبال الكبير على الإصدار الثقة العالية برؤية البنك الأهلي، وقدراته المالية القوية، ونفخر بدورنا في إدارة الصفقة والخروج بهذه النتائج الاستثنائية، ما يعكس التزامنا المستمر بتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومستثمرينا على حد سواء».

ثقة راسخة

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي في «كامكو إنفست» فيصل صرخوه: «يسعدنا أن نكون جزءاً من الإصدار الذي يجسد متانة البنك ويعزز الثقة الراسخة في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي. وقد شهد العام إقبالاً لافتاً من مصدّري أدوات الدين في المنطقة ومن المستثمرين، وكانت لنا مساهمة بارزة في عدد كبير من هذه الإصدارات في الكويت والسعودية والإمارات وقطر. ونود أن نعبّر عن تقديرنا للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق أسواق رأسمال الدين في (كامكو إنفست) لإنجاز هذه الصفقة، وللتعاون البنّاء والمهني الذي أبداه مدير الاكتتاب المشترك».

نشاط متزايد

ويأتي الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق رأس المال الكويتية والإقليمية نشاطاً متزايداً في إصدارات السندات والصكوك، بحيث تعمل المؤسسات المالية على تنويع مصادر التمويل وتقوية مراكزها الرأسمالية.

ويسهم نجاح «الأهلي» في الإصدار في تعزيز مكانته كأحد أبرز البنوك الداعمة لتطوير سوق أدوات الدين في دولة الكويت، بما يتماشى مع خططه المستقبلية لتنمية الميزانية وتحسين كفاءة رأس المال.

كما يعكس الإصدار أيضاً الثقة المتنامية لدى المستثمرين المحليين في جودة الائتمان المرتبط بالبنك الأهلي الكويتي، ما يفتح الباب أمام المزيد من العمليات التمويلية المتطورة التي تلبي احتياجات البنوك والشركات الكبرى في السوق.

دور فاعل

ويأتي النجاح امتداداً للدور المتنامي لـشركة «ABK Capital» كجهة فاعلة في إدارة الإصدارات والاستشارات المالية، بحيث تواصل الشركة تعزيز سجلها في طرح وتنفيذ حلول تمويلية متكاملة لعملائها، وهي تعمل على توسيع نطاق خدماتها في مجال الاستشارات المالية، بما يساهم في تنشيط سوق السندات المحلية ودعم المؤسسات في بناء هياكل رأسمالية أكثر مرونة واستدامة.

ويمثل نجاح هذا الإصدار خطوة جديدة في إستراتيجية «ABK Capital» الرامية إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع مؤسسات محلية بهدف دعم نمو الاقتصاد الكويتي وتنويع أدوات التمويل المتاحة للمستثمرين.