أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي «KIB»، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار «KIB Invest»، مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار وذات أجَل 5 سنوات، لصالح بنك أبوظبي الأول، أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

ويمثل هذا الإصدار عودة قوية للمؤسسات المالية الخليجية إلى أسواق المال العالمية، حيث يعتبر أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في نشاط السوق الأولية بدول الخليج، ما يعكس مرونة سوق الصكوك وقدرته على استقطاب المستثمرين الدوليين.

ويؤكد هذا الإصدار المرجعي على الطلب المستمر للأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في دول الخليج، حيث تجسدت الثقة الممنوحة لمجموعة «KIB» في دورها الداعم لهذا الإصدار الإستراتيجي في توقيتٍ مهم لأسواق الدين الإقليمية. كما ساهمت مشاركة المجموعة في عملية تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي أفضى إلى إتمام الصفقة بنجاح.

وتم إصدار هذه الصكوك بموجب هيكلة (وكالة/مرابحة)، حيث جرى تسعيرها في 6 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تُستَحق 13 مايو 2031.

من جانبها، قالت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في «KIB» مآب القاسم: «نعتز بالثقة التي أُوليَت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقة التاريخية لصالح (أبوظبي الأول)، حيث يعكس هذا النجاح قوة العلاقات التي تتمتع بها مجموعة (KIB) مع كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، كما يجسد دورنا المتنامي في إدارة الصفقات الإستراتيجية بأسواق رأس المال».

وأضافت القاسم: «الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسّن الملحوظ في الهامش السعري مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، فضلاً عن التنفيذ السلس للإصدار، كلها عوامل تبرهن على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الإقبال على الإصدارات في دول الخليج. كما استطاعت مجموعة (KIB) عبر (KIB Invest)، القيام بدور فاعل في تعزيز الإقبال على هذا الإصدار خلال مرحلة الاكتتاب، ما ساهم في نجاح الصفقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «KIB Invest»، جمال البراك:«يُسعدنا القيام بدور مدير الإصدار الرئيسي المشترك في هذا الإصدار التاريخي، لاسيما وأن هذه المشاركة تترجم بوضوح اتساع نطاق حضورنا في الأسواق الدولية، وتبرهن على قدرة الشركة على لعب دور محوري في الصفقات الكبرى العابرة للحدود. لقد أثبتت الصفقة أنه حتى في ظل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، تظل الصكوك التي تتمتع بهيكلة متينة وتصنيف ائتماني مرتفع هي الخيار المفضل والآمن للمستثمرين، وقادرة على تفعيل نشاط أسواق رأس المال في المنطقة».

وأضاف: «تم إتمام الصفقة بنجاح خلال يوم تداول واحد، حيث بدأ الإعلان عن السعر الأولي عند نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية مع افتتاح الأسواق الخليجية. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس، ليصل في نهايته إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859 %. وقد تحقق هذا الخفض دفعة واحدة، ما جعل السعر النهائي أفضل من القيمة العادلة في السوق، وهو ما يؤكد قوة الطلب على هذا الإصدار».

وأشار إلى أن الإصدار استقطب طلباً واسعاً ومتنوعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث وصل إجمالي طلبات الاكتتاب في أعلى مستوياته إلى نحو 1.7 مليار دولار، قبل أن يُغلق عند 1.45 مليار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، ما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف.

ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق الرئيسية لبورصة لندن، حيث تخضع لأحكام القانونين الإنكليزي والإماراتي.

وقامت «KIB Invest» إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية «ABC»، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC»، وشركة بيتك كابيتال، و «ستاندرد تشارترد».