أفادت مجموعة بنك الكويت الدولي «KIB»، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار

«KIB Invest»، بمشاركتها كمدير إصدار رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك بقيمة مليار دولار لصالح البنك الإسلامي للتنمية، أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية.

ويُعدّ الإصدار التاريخي من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية، كونه صادراً عن «الإسلامي للتنمية» الحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية عند درجة (Aaa) من وكالة موديز، و(AAA) من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس مشاركة مجموعة «KIB» في هذه الصفقة الإستراتيجية الثقة المتنامية بقدراتها في أسواق رأس المال، ودورها في ترتيب إصدارات الصكوك عالية الجودة لصالح كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية.

وتم إصدار الصكوك لأجل 5 سنوات، حيث جرى تسعيرها في 7 مايو 2026، والإغلاق في 14 مايو 2026، على أن تُستحق بتاريخ 14 مايو 2031.

وفي تعليقه على الإنجاز، قال مدير عام إدارة الخزينة في «KIB»، محمد الدويلة: «تمثل مشاركة مجموعة (KIB) في الإصدار خطوة مهمة ضمن مسيرتنا المتواصلة لتعزيز حضورنا في أسواق الصكوك العالمية. كما أن المشاركة في صفقة تخص مؤسسة تتمتّع بأعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى، تعكس حجم الثقة التي يوليها كبار جهات الإصدار ومديرو الإصدار لقدرات المجموعة وكفاءتها في الوصول إلى الأسواق وتنفيذ الصفقات وفق أعلى المعايير المهنية».

وأضاف الدويلة: «يعكس نجاح الإصدار، رغم تعقيدات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي، قوة الجهة المصدرة واستمرار ثقة المستثمرين العالميين بأسواق رأس المال الخليجية وبجهات الإصدار فوق السيادية ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، إلى جانب مرونة أسواق رأس المال الإسلامية. وبالنسبة لمجموعة (KIB)، فإن المشاركة في صفقة بهذا الحجم والجودة الائتمانية تعزّز إستراتيجيتنا الرامية إلى توسيع حضورنا في أسواق الصكوك العالمية، والمساهمة في مواصلة تطويرها».

قاعدة أوسع

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ «KIB Invest»، جمال البراك: «أتاح لنا دورنا كمدير إصدار رئيسي مشترك المساهمة بفاعلية في إدارة عملية تجميع طلبات الاكتتاب بكفاءة وانضباط، ما أضاف زخماً إيجابياً للصفقة ودعم تنفيذها بنجاح. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين على هذا الإصدار الثقة الكبيرة بالملاءة الائتمانية للبنك الإسلامي للتنمية، ومرونة سوق الصكوك، والقيمة المضافة التي قدمها تحالف المديرين الرئيسيين المشتركين».

وأضاف البراك: «يعكس التوزيع النوعي للإصدار، مع المشاركة القوية من البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، والجهات الحكومية، والبنوك، ومستثمري الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اتساع نطاق الطلب على أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستواصل (KIB Invest) البناء على هذا الزخم من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى قاعدة أوسع من كبار المستثمرين في أسواق رأس المال الإسلامية العالمية».