انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2 % في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، أمس الأول، مع انتعاش الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في أكثر من شهر والذي سجله في الجلسة السابقة، إلا أن المعدن الثمين سجل أول مكسب شهري له في خمسة أشهر، حيث قللت بيانات التضخم الضعيفة من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 % إلى 4049.83 دولارًا للأونصة، بعد انخفاضه بنسبة 2 % في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.3 % إلى 4107 دولارات. وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.1 % حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ فبراير.

يعود الفضل في هذه المكاسب بشكل أساسي إلى بيانات التضخم الأقل حدة، ما دفع المتداولين إلى خفض توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في بايبت: "على الرغم من أن الذهب على وشك إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أشهر، إلا أن المعدن النفيس يكافح من أجل تحقيق مكاسب أكبر فوق مستوى 4000 دولار النفسي". وأضاف تان أن المعدن لا يزال مدعومًا فوق مستوى 4000 دولار بفضل التوقعات بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش قد يوسع نطاق تركيز البنك المركزي ليشمل جوانب أخرى غير مقاييس التضخم المفضلة ورفع أسعار الفائدة.

واستقر الدولار بعد انخفاضه بنحو 2.4 % يوم الخميس، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ يناير 2023. ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن النفيسة لحاملي العملات الأخرى. ويتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 65 % لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، مقارنةً باحتمال يزيد عن 80 % قبل أسبوع.

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية

في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مدفوعةً بالأرباح القوية التي حققتها أمازون ومايكروسوفت، والتي جذبت المستثمرين مجدداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مستويات قياسية جديدة منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

كما سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، مدعومة بتحسن إقبال المستثمرين على أسهم التكنولوجيا عالمياً، في حين ساهمت أرباح الشركات في دعم الأسواق خلال أسبوع شهد قرارات من البنوك المركزية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

كما ظلت أسواق العملات في حالة ترقب لمزيد من التدخل، وذلك بعد يوم من تدخل السلطات اليابانية لدعم الين، وفقاً لمصدر في السوق. توقعت مايكروسوفت يوم الأربعاء تحقيق تدفقات نقدية قوية حتى نهاية السنة المالية 2027. وتبعتها أمازون في اليوم التالي بأقوى نمو في خدمات الحوسبة السحابية منذ أكثر من أربع سنوات، مما طمأن المستثمرين الذين يتوقون إلى دليل على جدوى الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال جيك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لشركة لونغبو لإدارة الأصول في تولسا، أوكلاهوما: "كانت هناك مخاوف من أن إنفاق أمازون مبالغ فيه وغير مسؤول، لكن الرئيس التنفيذي آندي جاسي بدد هذه المخاوف".

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.53 % ليصل إلى 52,485.74 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.70 % ليصل إلى 7,489.81 نقطة، بينما أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 1.00 % عند 25,373.85 نقطة.

وقد حدّ من هذه المكاسب انخفاض أسهم شركة آبل بأكثر من 7 % بعد أن أظهرت توقعات مخيبة للآمال أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تواجه صعوبة في تأمين ما يكفي من المكونات، في ظل الضغط الذي يفرضه ازدهار مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على سلاسل التوريد العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.51 نقطة أساسية ليصل إلى 4.708 %، وبلغ 4.747 %، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025. وزاد عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.39 نقطة أساسية ليصل إلى 5.2509 %، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2007.

وارتفع الين بنسبة 0.22 % مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 159.16 ينًا للدولار، وذلك بعد مكاسب حادة يوم الخميس إثر تدخل اليابان بشراء الين وبيع الدولار، وفقًا لمصدر في السوق.