تراجعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، إذ عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات برفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية من أكبر اقتصاد في العالم، والمقرر صدورها هذا الأسبوع، لمزيد من الوضوح بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4398.13 دولارًا للأونصة، بعد انخفاضه بنسبة 1% يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% إلى 4443.60 دولارًا.

أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تسارعًا حادًا في نمو الوظائف الأمريكية في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%. ساهم تحسن سوق العمل بعد الصعوبات الأخيرة في إبقاء احتمال رفع سعر الفائدة هذا الشهر واردًا. من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، بينما من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي أيه تريد Trade: "جاءت بيانات الوظائف بنتائج إيجابية مفاجئة، مما ضغط على أسعار الذهب، لكنها لم تكن دليلًا قاطعًا على رفع سعر الفائدة في سبتمبر. سيظهر العنصر المفقود الحقيقي هذا الأسبوع مع صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي".

وأضاف: "من شأن بيانات التضخم القوية أن تعزز التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وترفع العائدات أكثر، وتزيد الضغط على الذهب". ويتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بنسبة 58.4% في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر، وهي نسبة أعلى من نسبة 55% التي كانت سائدة قبل صدور بيانات يوم الجمعة.

وبينما يُنظر إلى الذهب عادةً كأداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يُقلل من جاذبية هذا المعدن النفيس الذي لا يُدرّ عائدًا. وصرح الرئيس دونالد ترمب يوم الجمعة بأنه ما لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فسيتوقف عن التجارة مع الدول التي تُعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها.

على صعيد الشرق الأوسط، أعلنت إيران أنها ستُكثف جهودها لمعالجة المشاكل الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تُعيق اقتصادها، في حين حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى من "رد قاسٍ" في حال تعرضها لمزيد من الهجمات.

في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 1% إلى 65.53 دولارًا للأونصة، وخسر البلاتين 0.8% إلى 1806.59 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1393.76 دولارًا.

في بورصات الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجمات الأمريكية الإيرانية الجديدة إلى تأجيج المخا مخاوف من التضخم وتعزيز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 649.17 نقطة، وانخفض المؤشر السويسري الرئيسي بنسبة 1.2%. كما انخفض سهم شركة نوفارتس بنسبة 3.3% بعد فشل عقارها التجريبي "بيلاكارسن" في تحقيق هدف رئيسي في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

واستقر مؤشر داكس الألماني عند مستوى ثابت، متماشياً إلى حد كبير مع أداء البورصات الإقليمية الأخرى. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تصدّر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نتائج انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت بحصوله على 44% من الأصوات، وفقاً لاستطلاعات آراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع، موجهاً ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2%، متأثرة بارتفاع أسعار النفط. وقد غذّى ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم، مما عزز الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، بينما ستُسلَّط الأضواء على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد أن عزز تقرير قوي عن الوظائف التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.